“2019年上半年全球芯片销售额暴跌14．5％，罪魁祸首便是存储芯片”

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读:存储芯片的作用不可替代。 随着ai和物联网的高速发展，市场诉求仍将增加。 价值战不是长远的计划，只有领域出现越来越好的存储制造商，才能使市场更加合理。 作为半导体领域三大支柱之一的存储器，经过几十年循环的周期性快速发展，成为名副其实的电子领域的根源，具有决定一个领域生死的重要意义。 目前，在严峻的下行趋势下，2019年上半年全球芯片销售额暴跌14.5%，最大的原因是内存芯片。

最近，dramexchange公布了调查数据，预测明年平均dram价格将比上年下降15%至20%。 迄今为止，dram内存和nand闪存芯片的价格连续9个季度上涨，高昂的价格也让许多客户不满。

另外，明年的dram产量比去年同期提高了22%。 明年的高端智能手机销量无法增长，服务器出货量存在不明因素，英特尔cpu的缺货也可能影响电脑的出货量，这种情况下，dram制造商预计很可能会出现供应过剩。

这个趋势也影响到了nand闪存芯片，预计今年第三季度价格将下降10%，第四季度将进一步下降10%—15%。 随着3d nand产能的增加，公司的ssd市场明年将更加激烈竞争，明年nand闪存芯片的价格降幅将在25%—30%左右。

dram的下跌是供需造成的

在上游市场，dram产品占一半左右，nand flash产品占4成，nor flash产品不到1成。 存储芯片市场集中度高，无论是dram还是nand flash、nor flash都呈现寡头垄断的结构。

dram是一种存储器芯片，广泛应用于高端智能手机等行业。 存储芯片市场处于高度垄断状态，三星、sk海力士、美光三大巨头的市场占有率超过90%。

意味着dram在整个市场持续下跌，即使工厂希望大幅降价而委托销售，也无法有效刺激销量。 如果诉求不强，高库存水位将导致今年dram价格的持续维修。

在dram制造商中，三星、sk高光、美光坐在前三名的椅子上，合计市场占有率超过90%。 根据dramexchange数据，截至去年第四季度，三星市场占有率为41.3%，sk海力士市场占有率为31.2%，美光占有率为23.5%。

近两年来，中国存储芯片行业填补了7家以上空怀特，国产dram的量产被提上日程。 据推测，该节点的dram价格大幅下跌，可能是大型领域的大企业为了瞄准中国制造商的崛起而进军的。

dram市场高度垄断，存在操作行为，但价格的本质由供求决定。 控制工厂和中间渠道代理商之间的囤货和发货速度，可以扩大价格波动，给领域带来周期性的特征，但不能改变供需的本质。

工厂利润空之间被压缩

台湾最大的dram制造商、在全球市场占有率排名第四的南亚科2019年放缓产能扩张，南亚科管理层表示，上半年市场情况预估较为保守，预估也将下跌。

未来4个月，存储器芯片市场将提前做出判断

虽然目前高端智能手机仍是dram最大的APP市场，但手机销量不如预期，dram产品库存压力较大。 市场分析认为，这种情况在年5g智能手机正式商用后可能会有所缓解。

在中国制造商还在探索前进的前期，巨头主动大幅降价降维打击，但由于这种可能性不高，放眼1~2年后的dram市场，三大工厂在市场占有率上的竞争将不会停止。 大者恒大已经是dram市场不变的趋势，规模小的dram工厂如果不能在工艺路线和规模上跟进，在不久的将来有可能面临边缘化的风险。

月度销售再次不振后，英特尔存储芯片业务收入下降13%，没有确定的反弹迹象。

在将高端智能手机通信调制解调器芯片业务出售给苹果公司之后，英特尔可能会下一步出售存储芯片业务。 存储芯片业务继续疲软，存储芯片业务下调了英特尔今年剩余时间的盈利预期。

三星电子近期因动态随机存储器( dram )和闪存芯片) nand )价格下跌拉动总收入，该公司全球第一大芯片制造商桂冠再次被英特尔夺走。 和美国光科技一样，随着数据中心和手机的购买量略有回升，三星看到了dram业务开始反弹，但该业务未来前景渺茫。

韩国内存芯片制造商海力士半导体第二季度净利润大幅下跌，原因是内存芯片价格大幅下跌，市场诉求疲软。 海力士半导体高管在7月底与拆机师的电话会议上表示，第二季度dram芯片平均售价环比下跌24%，而nand芯片平均售价同比下跌25%。

芯片领域的另一细分行业——设备制造商发表的预测更是严峻。 芯片领域的制造设备制造商kla预计，三星和高力士的主要内存芯片制造商将于明年中旬重新开始购买新设备，从而有可能推迟购买dram芯片生产设备的时间。

预计dram业务势头不强，要考虑nand的诉求何时复苏，可能是在年上半年。 关于dram业务，现在很多时间范围被提及是在接近年的时候，有可能会发生显着的变化。

存储器芯片的制造和密封的变化

在国家司法部单方面决定关闭福建晋华的禁售设备后，合肥长鑫期望原三星/高铁研发团队主导dram的设计/制造。

长江存储从cypress合法获得许可，独自开发xtacking技术以提高逻辑控制芯片的速度和制造灵活性，从而加强专利权的强度，2019年第四季度进入批量生产。

海太/太极半导体在通过定价加法定价保障利润的同时，由于内存芯片工厂为了降低单价而不断通过制造技术的缩小发展来增加产量，很少会因内存芯片价格的下跌而受到利润的挤压。

由于市场上存在诸多地缘政治议题的不确定性，终端诉求有可能被抑制，5g、人工智能、物联网、汽车电子等新兴议题尚处于萌芽阶段。 dram供应商纷纷放慢扩大生产的步伐，希望缩小GDP缺口，但不足以抑制价格下跌，但跌幅应该每季都能收敛。

日韩对决改变构图

日本从7月4日开始对韩国限制光致抗蚀剂、高纯度氟化氢、氟代聚酰亚胺的三大半导体核心材料。 因为这些材料有质量保证期，所以在工厂里很难大量囤积库存。

韩国也有氟化氢。 只是，浓度没有达到日本的水平。 虽然生产的不良品会增加，但是供给切断后也不能停止运转。 它们现在库存1-3个月，有短期减产的计划，但绝不是致命的。

目前，三星、海力士寻求其他供应商(中国)和日本供应商的海外分公司、合资企业、第三方迂回进口等方法来保证基本稳定的供给，但替代供应商验证周期至少需要2-3个季度。

日韩战争摧毁了韩国的存储行业，市场指名台湾华邦，可能因此而获得了单飞利润。 他说，华邦对外是行业相当特殊的企业，不为“大容量数据存储”制作产品，专注于代码存储的应用，获得顾客的订单生产。

从2019年第四季度开始，各大厂为了进一步降低生产价格，提高竞争力，将加快96层高3d nand进入128层，抢夺数据中心和高端市场份额，预计将正式展开新一轮的对决。

5g将成为全新的牵引力

今年所有类型的半导体产业都将减少，预计其中存储跌幅将达到30.6%，但到了2007年半导体市场将转为增长，预计将增长5.4%。

日韩贸易战不是死局，领域格局面临洗牌，但不能逆转为好势头。 预计今后的5g将开始撬动巨大的市场诉求，实际市场供求将逐渐平衡，触底反弹。

2019年下半年5g商用全面铺开，数据基础设施、iot、智能城市建设等诉求旺盛，数据存储诉求必然以几何级数的速度爆炸性增长，现有存储设备也将迎来大规模升级的一代人，这里，

5g是一个全新的机会，随着数据交换力度和密度的增加，智能城市、智能家居、iot等对提高存储速度、容量的要求越来越高，ddr4、ddr4x以及更高速度的产品应运而生，下沉。

来源：雪球新闻网